Agenda bleibt , Postfach, Belege und Rückfragen übernimmt die KI.
Agenda Steuerkanzlei automatisieren , Postfacheingang, Belegeingang und Rückfragen vorbereiten, der Steuerberater gibt freiAgenda verwaltet Ihre Buchungen, Mandate und Abschlüsse. Aber davor: Postfach täglich sortieren, Belege zuordnen, Rückfragen nachfassen, das bleibt Handarbeit. Genau diesen Eingang macht Buzzard sauber, bevor der Vorgang in Agenda landet.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in Österreich
Wir automatisieren den Ablauf rund um Postfach-Assistent und Beleg-Engine. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für österreichische Betriebe stehen Angebote, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in Euro, UID-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Postfach, Belege, Rückfragen. Für Agenda vorbereitet.
Drei KI-Agenten machen den Vorlauf zu Agenda sauber: Postfacheingang wird strukturiert, Belege vorsortiert, Rückfragen nachgefasst. Der Steuerberater gibt frei, Agenda bleibt das System.
Ablaufbeispiel
Postfach-Assistent
Mandantenpost, Bescheide und Anfragen aus E-Mail und Post werden ausgelesen, kategorisiert und dem richtigen Mandat in Agenda zugeordnet. Der Steuerberater prüft und gibt frei, statt das Postfach manuell zu sortieren.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Beleg-Engine
Eingangsrechnungen, Quittungen und Kassenbelege aus E-Mail, Scan und Foto werden ausgelesen: Belegdaten, Betrag, Datum und Kategorie landen strukturiert, bereit für Agenda. Der Steuerberater prüft und gibt frei.
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Rückfrage- & Freigabe-Center
Fehlende Belege und offene Rückfragen werden strukturiert erfasst, der Mandant kontaktiert und die Antwort dem richtigen Mandat in Agenda zugeordnet. Unklare Fälle legt die KI dem Steuerberater vor, der Mensch gibt frei.
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Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Weniger Eingangsarbeit. Agenda mit sauberen Vorgängen.
Ein möglicher Ablauf für Steuerkanzlei · Agenda-Nutzerin
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «Steuerkanzlei · Agenda-Nutzerin»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Postfach-Assistent, Beleg-Engine, Rückfrage- & Freigabe-Center. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
Steuerberater gehören zur Beratung , Agenda macht den Rest, Buzzard den Eingang davor.
Weniger Eingangsarbeit, mehr saubere Vorgänge in Agenda.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Kanzlei.
KI-Layer vor Ihrer Kanzlei-/Steuersoftware: Intake, Dokumente, Aktennotizen und Rückfragen werden vorbereitet , Ihre Fachsoftware bleibt führend, Sie prüfen und geben frei.
Wenn mehrere Tools den Ablauf zerreißen, ein eigenes schlankes Arbeitslayer für Intake, Dokumente, Fristvorbereitung und Freigaben. Fachsoftware bleibt führend, wo sie es sein muss.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zu Agenda & KI.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der konkrete Übergabeweg wird mit der eingesetzten Softwareversion geprüft. Dazu gehören verfügbare Zugriffe, Datenfelder, Zuordnungen, Import- oder Exportformat und die Rückmeldung bei Fehlern. Ein Muster wird erst nach fachlicher Kontrolle übernommen. Diese Seite bestätigt weder eine fertige Verbindung noch einen bestimmten Importweg oder eine automatische Synchronisation.
Nein. Buzzard trifft keine steuerliche Entscheidung. Die KI bereitet Postfacheingang, Belegdaten und Rückfragen vor, der Steuerberater prüft jeden Vorgang und gibt frei. Die fachliche Einschätzung bleibt vollständig beim Steuerberater.
Ihr Team sieht Entwürfe und Zuordnungen vor der Freigabe. Unvollständige Vorgänge bleiben mit einer konkreten Rückfrage offen; freigegebene Ergebnisse gehen in den vereinbarten nächsten Schritt. Rollen und Ausnahmewege werden direkt im Arbeitsablauf abgebildet.
Belege und Mandantenpost aus den vereinbarten Kanälen, E-Mail, Scan, Foto, Post, laufen in einen vorbereiteten Vorgang zusammen. So entsteht aus dem Eingangs-Wirrwarr ein sauberer Vorgang für Agenda. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Wir starten mit einem klar abgegrenzten Ablauf und richten Eingänge, Datenübergaben und Freigaben ein. Danach folgt ein gemeinsamer Probelauf. Ihr Team erhält einen abgestimmten Zeitplan für Einrichtung, Einführung und laufende Betreuung.
Mehr zur KI-Automatisierung.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Wenn es konkret um KI-Automatisierung im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main geht, führt der nächste Schritt in den Buzzard-Prozess-Check: Anfrage, Unterlagen, Freigabe, Rechnung und Rückspielung sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.