kanzleidrive: den Datenraum-Eingang automatisch vorbereitet.
kanzleidrive-KI-Schicht für Steuerkanzleien: Datenraum-Uploads, Belege, Kontoauszüge und Mandantenrückfragen erfassen, Vorgang vorbereiten und an kanzleidrive übergeben , Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen, alles landet im Datenraum, aber nicht automatisch sortiert in kanzleidrive. Buzzard erfasst den Eingang, ordnet ihn dem Mandanten zu und bereitet den Vorgang vor. Sie prüfen und geben frei. kanzleidrive bleibt Ihr führendes System.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in Österreich
Wir automatisieren den Ablauf rund um Eingang erfassen und Beleg zuordnen. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für österreichische Betriebe stehen Angebote, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in Euro, UID-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
Weitere Informationen: Weitere Produktdetails · Buzzard AI kennenlernen
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Ablauf: Eingang erfassen, Beleg zuordnen, an kanzleidrive übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Datenraum-Eingang bis zur fertigen Übergabe an kanzleidrive. Buzzard ersetzt kanzleidrive nicht, es sorgt dafür, dass Belege sauber zugeordnet und geprüft ankommen.
Ablaufbeispiel
Eingang erfassen
Mandanten-Upload aus der kanzleidrive-App, Datenraum-Nachricht, Kontoauszug-PDF, E-Mail, die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Datum und strukturiert die Daten. Unklare, fehlende oder nicht erkannte Belege müssen in einem eigenen Ausnahmeweg geprüft werden.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Beleg zuordnen
Aus dem erfassten Eingang entsteht ein vollständiger Vorgang: Mandant, Belegart, Betrag, Datum und Zeitraum werden zusammengeführt und im richtigen kanzleidrive-Datenraum abgelegt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Angaben, bevor der Beleg in die Fibu-Vorbereitung geht.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Für kanzleidrive bereitstellen & Freigabe
Der vollständig vorbereitete Vorgang wird in den kanzleidrive-Datenraum übergeben und über die Schnittstelle zu DATEV DMS und Unternehmen online bereitgestellt. Sie prüfen ihn in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Kein Beleg wird verbucht, ohne dass ein Mensch ihn gesehen hat.
Potenzialanalyse startenGefällt, was Sie sehen?
Projektumfang, Kosten und Nutzen nach individueller Abstimmung
Potenzialanalyse anfragen →Die KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in kanzleidrive , ohne Sortierarbeit.
Ein möglicher Ablauf für kanzleidrive-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «kanzleidrive-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Eingang erfassen, Beleg zuordnen, Für kanzleidrive bereitstellen & Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
kanzleidrive ist gut. Besser, wenn der Beleg schon im richtigen Datenraum liegt.
Belege automatisch zugeordnet , Sie geben frei.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur kanzleidrive-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der konkrete Übergabeweg wird mit der eingesetzten Softwareversion geprüft. Dazu gehören verfügbare Zugriffe, Datenfelder, Zuordnungen, Import- oder Exportformat und die Rückmeldung bei Fehlern. Ein Muster wird erst nach fachlicher Kontrolle übernommen. Diese Seite bestätigt weder eine fertige Verbindung noch einen bestimmten Importweg oder eine automatische Synchronisation.
kanzleidrive bleibt die zentrale Plattform für den digitalen Datenaustausch, die gebrandete Mandanten-App und die DATEV-Anbindung. Buzzard ergänzt kanzleidrive um eine automatische Eingangsschicht: hochgeladene Belege werden erkannt, Mandantenrückfragen vorqualifiziert und Vorgänge vorbereitet. Ihre Datenräume, Ordnerstrukturen und Workflows bleiben unberührt.
Belege und Rechnungen aus dem Mandanten-Upload der kanzleidrive-App, Kontoauszüge als PDF, E-Mails und Nachrichten aus dem Datenraum. Die KI liest den Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Datum und ordnet ihn dem richtigen Datenraum in kanzleidrive zu, als vorbereiteten Vorgang zur Freigabe.
Eingehende Belege, Eingangsrechnungen, Kassenbons, Kontoauszüge, werden erkannt, dem passenden Datenraum und Zeitraum in kanzleidrive zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Die manuelle Sortierung des Upload-Stapels entfällt. Verbucht wird nichts ohne Ihre Prüfung. Eingangskanäle und Rückfragen werden im Arbeitsablauf zusammengeführt.
Fehlt ein Beleg oder eine Angabe, bereitet Buzzard eine Aufgabe für den Mandanten vor, verständlich formuliert, dem richtigen Datenraum zugeordnet. Sie geben sie frei, dann erscheint sie in der kanzleidrive-App des Mandanten. Lädt der Mandant den fehlenden Beleg hoch, läuft er als vorbereiteter Vorgang zurück in Ihre Freigabe.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Sie erhalten ein Angebot mit Einrichtung, laufendem Betrieb und Betreuung. Wir stellen den heutigen Bearbeitungsaufwand dem geplanten Ablauf gegenüber, damit Umfang, Kosten und Nutzen des Projekts nachvollziehbar sind.
Mehr zur KI-Automatisierung für kanzleidrive-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für kanzleidrive nutzende Steuerkanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main ist der nächste Schritt der Buzzard-Prozess-Check , Datenraum-Eingang, Belegzuordnung, Freigabe und Rückspielung in kanzleidrive sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.