Stammdaten am Original bestätigen
Angaben aus Mail, Formular und Dokument können voneinander abweichen. Die Vorbereitung zeigt die unterschiedlichen Quellen. Welche Angabe verbindlich übernommen wird, entscheidet das Team.
Onboarding braucht Vollständigkeit.Keine weitere lose Liste.
Beim österreichischen Mandantenonboarding weichen Formularangaben und eingereichte Unterlagen voneinander ab. Buzzard kann diese Widersprüche für den KanzleiDrive-Prozess sichtbar machen. Die zuständige Person bestätigt Identität, Auftrag und benötigte Zugänge.
Österreichisches Onboarding · widersprüchliche Stammdaten
BuzzardArbeitszentrale · AblaufbeispielKanzleiDrive · neues Mandat
EntwurfKI-Vorbereitung
Firmierung widersprüchlich. Bestätigung erforderlich.
KI
Der Entwurf ist vorbereitet. Original und offene Fachprüfung bleiben sichtbar.
Entwurf prüfen und freigeben.
01Eingang zuordnen02KI bereitet vor03Sie prüfen und geben frei
Der Vorgang bestimmt den Ablauf.
Auftrag und Unterlagen verbinden
Ein vollständiger Name sagt noch nichts über den vereinbarten Leistungsumfang. Auftrag, benötigte Unterlagen und zuständige Bearbeitung müssen zusammenpassen. Die KI kann fehlende Grundlagen benennen, ohne einen Vertrag selbstständig abzuschließen.
Freigaben mit Version und Person
Für Signatur- oder Freizeichnungsvorgänge werden Empfänger, Dokumentversion und Berechtigung geprüft. Ein vorbereitetes Paket bleibt bis zur menschlichen Entscheidung ein Entwurf.
Onboarding ist noch keine Vertretungsberechtigung
Ein ausgefülltes Portalprofil oder eine hinterlegte Datei begründet nicht von selbst die nötigen Berechtigungen für FinanzOnline. Die österreichische Kanzlei prüft ihren Auftrag und die erforderliche Vertretung eigenständig. Buzzard kann fehlende Unterlagen als Aufgabe vorbereiten, ohne Zugangsdaten anzufordern oder Vollmachten zu setzen.
Einführung und DatenwegVom Original
Vom Original
zur geprüften Übergabe.
Die konkrete Einrichtung folgt Ihrem Ablauf und den verfügbaren Rechten.
Quelle und Auftrag festlegen
Wir halten fest, welche Dokumente verarbeitet werden dürfen, welche Angaben benötigt werden und wo der verbindliche Bearbeitungsstand liegt. Ihre Fachsoftware wird in ihrer tatsächlich eingesetzten Rolle einbezogen.
Vorschlag nachvollziehbar vorbereiten
Original, erkannte Angaben und offene Punkte bleiben zusammen. Die zuständige Person kann den Entwurf ändern. Fachliche Entscheidungen oder externe Nachrichten werden nicht aus einer unbestätigten KI-Antwort abgeleitet.
Übergabe und Fehler gemeinsam prüfen
Ein geeigneter Datei-, Export- oder Schnittstellenweg wird mit Ihrer Umgebung geprüft. Eine native Integration ist nicht pauschal zugesagt. Annahme, Korrekturen und abgewiesene Vorgänge gehören zur Abnahme.
Zugriff und Aufbewahrung vereinbaren
Berechtigungen, beteiligte Dienste, Aufbewahrung und notwendige Vereinbarungen werden für Ihren konkreten Einsatz festgelegt. Ein allgemeines KI-Versprechen ersetzt weder Datenschutzprüfung noch Ihre fachlichen Kontrollregeln.
Persönlich begleitetIhr Ablauf.
Ihr Ablauf.
Gemeinsam eingerichtet.
Ich begleite Sie bei der Auswahl des passenden Einstiegs, der Datenübernahme und der Einführung im Team. Wir nehmen einen echten Vorgang, prüfen die Vorbereitung und legen fest, wer was freigibt.
Buzzard verbindet eigene Produkte mit individuellen Projekten. Auch besondere Abläufe in Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen können wir gemeinsam umsetzen.
Mustafa Sahinli
Über Ihren Ablauf sprechen →Vorhandenen Videoeinblick ansehen
Originalaufnahme öffnenIhr nächster SchrittEin Vorgang.
Ein Vorgang.
Gemeinsam ansehen.
Beschreiben Sie den Ablauf und senden Sie Ihre Anfrage direkt über dieses Formular. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
Im ersten Gespräch brauchen wir keine sensiblen Mandantenunterlagen. Ein anonymisiertes Beispiel hilft, den Datenweg und die nötige Prüfung zu klären.
Direkt anrufen: 06183 909 99 92Bitte hier keine vertraulichen Mandantenunterlagen eintragen. Es wird nichts automatisch versendet.
Gut zu wissenIhre Fragen.
Ihre Fragen.
Klare Antworten.
Legt Buzzard neue Mandate automatisch an?
Eine verbindliche Anlage setzt bestätigte Stammdaten, Zuständigkeit und den vereinbarten Aufnahmeprozess voraus. Die KI kann einen Vorschlag vorbereiten. Den tatsächlichen Schreibweg und die Freigabe prüfen wir gesondert.
Richtet Buzzard mit dem Onboarding die FinanzOnline-Vollmacht ein?
Eine solche Funktion wird hier nicht zugesagt. Auftrag, Vollmacht und Zugang liegen im dafür vorgesehenen Kanzlei- und Behördenverfahren; die Dokumentenvorbereitung bleibt davor.
Ist der Paketpreis von der Kanzleigröße abhängig?
Der monatliche Buzzard-Paketpreis ist unabhängig von Kanzlei-, Team- und Bestandsgröße gleich. Einrichtungsumfang und gegebenenfalls gesonderte KI- oder Telefonieverbräuche werden im konkreten Angebot ausgewiesen. Daraus folgt keine unbegrenzte Nutzung.
Wer prüft die vorbereiteten Ergebnisse?
Die für den konkreten Vorgang berechtigte Person. Sie prüft Originale, offene Angaben und den passenden Landesprozess. Erst ihre Bestätigung führt zum vereinbarten nächsten Schritt.