collmex: den Beleg zur passenden Buchungsvorlage vorbereitet.
collmex-KI-Schicht für Steuerkanzleien: Mandanten-Belege auslesen, passende collmex-Buchungsvorlage vorschlagen und im geteilten Zugang zur Freigabe vorlegen , Sie prüfen und buchenMandant und Kanzlei teilen sich dieselben collmex-Bücher, aber die Belege landen ungebucht in der Cloud. Buzzard liest jeden Beleg aus, schlägt die passende collmex-Buchungsvorlage vor und legt den Vorschlag bereit. Sie prüfen und buchen. collmex bleibt das gemeinsame System von Mandant und Kanzlei.
Ablaufbeispiel
Für Ihren Arbeitsalltag in Österreich
Wir automatisieren den Ablauf rund um Beleg auslesen und Buchungsvorlage vorschlagen. Eingehende Informationen werden zu geordneten Vorgängen, dokumentierten Aufgaben und vorbereiteten Ergebnissen für Ihr Team.
Für österreichische Betriebe stehen Angebote, Belege und Kundendaten im Mittelpunkt. Beträge in Euro, UID-Angaben und Zahlungsinformationen werden als eigene Datenfelder geführt und für die fachliche Freigabe aufbereitet.
Wir richten den Ablauf mit Ihren Systemen und Zuständigkeiten ein. Ihr Team erhält nachvollziehbare Vorgänge, klare Freigaben und eine gemeinsame Übersicht über die nächsten Schritte.
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Was wir tun – und warum es funktioniert.
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Ablauf: Beleg auslesen, Buchungsvorlage vorschlagen, im geteilten Zugang zur Freigabe. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten bringen den Beleg vom Upload bis zum fertigen Buchungsvorschlag in collmex. Buzzard ersetzt collmex nicht, es sorgt dafür, dass die geteilten Bücher schon sauber sind, bevor Sie sie öffnen. Die KI bucht nichts und rechnet nichts.
Ablaufbeispiel
Beleg auslesen
Aus ausgewählten Belegen werden Betrag, Steuerangaben, Datum, Belegtyp und Mandant als Vorschläge vorbereitet. Unlesbare oder mehrdeutige Angaben müssen erkannt und fachlich geklärt werden.
Potenzialanalyse startenAblaufbeispiel
Buchungsvorlage vorschlagen
Zum ausgelesenen Beleg schlägt die KI die passende collmex-Buchungsvorlage vor, mit Konto, Buchungstext und USt-Satz, wie in collmex hinterlegt. Passt ein Beleg zu keiner Vorlage, meldet Buzzard es als Rückfrage, statt zu raten. Die KI rechnet nichts und entscheidet nichts.
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Im geteilten Zugang zur Freigabe
Ein Buchungsvorschlag wird mit Quelle und Zuordnung zur fachlichen Prüfung bereitgestellt. Ob und wie er nach collmex übernommen werden kann, wird am konkreten System getestet. Zuständigkeit für Buchung, Export und Jahresabschlussvorbereitung bleibt ausdrücklich festzulegen.
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Sie entscheiden.
Für den vereinbarten Ablauf werden Freigaben und Zuständigkeiten festgelegt. Die Darstellung ist keine Garantie, dass jede denkbare Aktion automatisch kontrolliert wird.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Protokollierung prüfen
Welche Schritte protokolliert werden, ist am konkreten Ablauf zu prüfen.
Rollen & Rechte
Zugriffe und Zuständigkeiten werden für die tatsächlichen Rollen eingerichtet und geprüft.
Datenflüsse prüfen
Verantwortung behalten.
Die Datenpipeline trennt Eingang, Verarbeitung und Freigabe. Für jeden Schritt werden Zuständigkeit, Zugriffsrechte, beteiligte Dienste und Aufbewahrung dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, welche Daten für welchen Vorgang verwendet werden.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Zielbild: Belege in collmex , schon gebucht, wenn Sie öffnen.
Ein möglicher Ablauf für collmex-Kanzlei · Steuerberatung
Ablaufbeispiel
Hypothetisches Ablaufbeispiel zum Thema «collmex-Kanzlei · Steuerberatung»: Ein Betrieb prüft die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für Beleg auslesen, Buchungsvorlage vorschlagen, Im geteilten Zugang zur Freigabe. Eingänge, vorbereitete Informationen, Zuständigkeiten und Freigaben werden an einem geeigneten Beispiel durchgespielt. Ob die Technik verfügbar ist und der Ablauf Zeit spart, muss anschliessend am tatsächlichen Prozess gemessen werden. Dieses Beispiel belegt weder eine bestehende Kundenbeziehung noch eine bestimmte Quote, Ersparnis oder fertige Integration.
collmex ist gut, weil alle in denselben Büchern arbeiten. Besser, wenn der Beleg schon als Vorschlag drin liegt.
collmex-Belege automatisch vorbereitet , Sie prüfen und buchen.
Im nächsten Schritt werden Ihr tatsächlicher Ablauf, verfügbare Funktionen, Datenwege und Freigaben geprüft. Eine Anfrage ist noch keine eingerichtete Lösung und keine Zusage einer bestimmten Einsparung oder Einführungsfrist.
Beschreiben Sie einen typischen Vorgang und eine schwierige Ausnahme. So lässt sich prüfen, welche Unterstützung sinnvoll sein könnte und welche Verantwortung bei Ihrem Team bleibt.
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet , Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen , kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check , Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur collmex-Automatisierung.
Wir richten die Verbindung zu Ihrer vorhandenen Software passend zum Arbeitsablauf ein: Eingangsdaten zuordnen, Ergebnisse übergeben und Rückmeldungen im Vorgang dokumentieren. API, Dateiimport oder Export werden entsprechend den Zugängen Ihres Systems eingebunden.
Der Prüffall dieser Seite ist die Zusammenarbeit von Mandant und Kanzlei bei Belegen und Buchungsvorschlägen. Welche Rollen und Datenzugriffe collmex dafür in der eingesetzten Version bereitstellt, wird am Muster geprüft. Daraus ergibt sich weder ein pauschaler Vorteil gegenüber DATEV oder Lexware noch ein Nachweis einer fertigen Buzzard-Anbindung.
Vorhandene Buchungsvorlagen können als Prüfgegenstand dienen: Welche Vorlage passt zum Musterbeleg, welche Angaben fehlen und wer beurteilt Konto und Steuerbehandlung? Verfügbare Zugriffe und Übergaben müssen gesondert nachgewiesen werden. Systematische oder einzelne Buchungsfehler sind durch eine KI-Vorbereitung nicht ausgeschlossen.
Das tatsächlich benötigte Übergabeformat und die Verantwortung für den Jahresabschluss werden mit der Kanzlei geklärt. Ein Musterexport muss Felder, Zuordnungen, Korrekturen und Vollständigkeit nachweisen.
Ein möglicher Zuordnungsvorschlag zwischen Beleg und Kontobewegung wird an Mustern geprüft. Fehlende Belege, Teilzahlungen und mehrdeutige Buchungen benötigen einen fachlichen Ausnahmeweg. Die Zuordnung stützt sich auf die bereitgestellten Bankdaten und eingerichteten Zugriffsrechte.
Die Prüfung betrifft die Vorbereitung von Belegangaben für die zuständige Buchhaltung. Steuerbehandlung, Anmeldung und Übermittlung bleiben fachlich zu beurteilen. ELSTER-Bezüge der deutschen Quelle sind kein lokaler Übermittlungsweg für Österreich oder die Schweiz. Die Seite bestätigt weder eine fertige Anmeldung noch eine Verbindung zur Finanzverwaltung.
Die Rollen von collmex und einer möglichen Vorbereitung werden vorab festgelegt. Zu prüfen sind Buchungsvorschläge, fachliche Freigabe, Protokollierung, Aufbewahrung und Export am konkreten System. Diese Darstellung bestätigt weder eine fertige Anbindung noch die Erfüllung von Archivierungs- oder Buchführungsvorgaben im jeweiligen Land.
Wir dokumentieren Datenflüsse, eingesetzte Dienste, Zugriffsrechte und Löschfristen für Ihren Arbeitsablauf. Vertrauliche Unterlagen erhalten klar zugewiesene Berechtigungen; die erforderlichen Vereinbarungen gehören zur Einrichtung.
Mehr zur KI-Automatisierung für collmex-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für collmex-Kanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check , Beleg, Buchungsvorlage, Kontoabgleich, Rückfrage und Freigabe im geteilten collmex-Zugang sichtbar machen. Der Mensch prüft und bucht, die KI bereitet nur vor.